В связи с тем, что над миром шиноби нависла великая опасность - Орочимару и Акацки - несколько скрытых деревень начали производить на свет детей-джинчуурики, о которых в последствиях узнают Акацки и начнут борьбу за них. Орочимару имеет свои проблемы - и они напрямую связаны с Акацки! Если каждый сможет достать себе силу демонов, то справиться с ними будет ещё труднее! Саске в раздумьях - а много ли даст ему такой союз с Орочимару? Ведь можно вспупить в Акацки, получить там силу и убить Итачи...
В Конохе всё слишком спокойно, в то время как на границе между страной Огня и Воздуха происходят стычки неизвестных шиноби...
Гаара является пятым Казекаге. Он решает, что пора решить проблемы, возникшие, как он полагает, со стороны Конохи (шиноби, нападающие на его людей носят бандану Листа!) и лично отправляется в Деревню Скрытого Листа, оставляя за главного в деревне Баки.